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梦圆上市任翱翔

发布日期:2022-8-1 15:30:07


      时间,定格在2002年7月30日。
      这一天,曾经偏居豫西北小城、少为人知的豫光金铅,在上交所成功登陆主板,成为中国证券市场的新秀,开启了新的里程碑,就此进入资本市场的角逐。
      从1997年起,豫光金铅便开始谋划上市。到五年后的7月15日,经中国证监会批准,河南豫光金铅股份有限公司4500万A股在上海证券交易所发行,于7月30日在上海证券交易所敲响了上市的锣声!
      五年的等待,终于在此刻修成正果,成为中国铅行业首家上市公司、河南省核准制后首批上市公司之一、济源市首家上市公司。
      从此,豫光金铅以全新的姿态,站在新的历史发展潮头,搏击市场,逐浪前行。

      崭露头角
      当时,与河南的其他上市公司如安阳玻壳、漯河双汇、中原油气等企业相比,豫光金铅显然缺乏名气。
      但是,缺乏名气不等于没有潜力。豫光能够成功上市,靠的是超前谋划、积极筹备。
      1957年建厂的豫光金铅,一直在生存和发展的道路上艰辛前行。虽然豫光曾经把矿灯做到中国第一,占据矿灯市场三分之一,但矿灯始终无法支撑豫光做大做强的梦想。上世纪90年代,豫光开始把目标投向有色冶炼行业领域,并在全行业率先提出“绿色冶炼”的理念,先行开辟“工业出城、项目上山”的绿色环保之路,自觉担负起社会责任,致力于绿色经济和可持续发展,坚持以技术进步改造传统产业,以不断推进经济发展方式转变做强做大做优,推动了我国铅冶炼工艺多次革命性升级。
      1999年,豫光金铅主打产品电解铅在伦敦金属交易所注册,打开了通向世界的大门。
      2000年,豫光金铅取得白银进出口自营权,当时全国只有六家,河南仅此一家。
      2001年,豫光金铅生产电解铅1l万吨,出口创汇4372万美元,跻身河南出口创汇三甲。
      按中国有色金属工业企业销售收入当时排名,豫光金铅2001年实现销售收入10.5亿元,位列第33位。
      豫光,已经逐步走上了绿色发展的“快车道”,开始在有色金属行业崭露头角。

      机会来临
      世纪之交的资本市场,因上海证券交易所和深圳证券交易所的相继成立,被改革开放的春风激起一池春水,迈入了快速发展的春天。
      当时,国家大力支持上市,并专门组织上市介绍会,鼓励企业开展资本运作,拓宽融资渠道。此时的豫光,正在进一步谋划金银铅扩建项目,资金的短缺与发展的渴望,让决策者开始把目标投向资本运作这个新兴的事物。
      年轻的豫光领头人杨安国敏锐地察觉到这是个机遇。此时,济源没有一家上市企业,整个河南省的上市企业也屈指可数,上市完全没有经验可循。
      为了尽快启动上市事宜,杨安国多次组织召开会议,研究上市事宜。但由于缺乏对上市的认识和了解,一时间,班子也难以拿出统一意见。
      杨安国带领班子成员认真研究,深入了解上市这个新生事物。在对证券市场有了较为充分的了解后,杨安国力排众议拍了板,语重心长地说:“固守就是退步,唯创新才能应对国际市场的大浪淘沙。我们是地方国有企业,靠艰苦奋斗精神走到了今天,和央企、省属企业相比,发展起点低,靠企业自身积累,发展速度太慢。企业要想有大的发展,必须有大视野,要学会用市场的手段解决发展的问题。企业只有早上市,才能早得益。要解放思想,加快上市工作步伐,通过资本运作,打通融资渠道,才能把企业规模做得更大,实力做得更强。”
      思想上的共识汇聚成强大的动力。很快,豫光成立了上市筹备小组。虽然后来“豫光金铅”股票的上市一波三折,但这个决策至今让杨安国感到欣慰。而正是当时这个果断的决策,和豫光上市团队不屈不挠的精神,才让上市在豫光漫长的发展历程中成为一段最精彩飞扬而又荡气回肠的乐章。

      首战失利
      没有经验可循,意味着要在荆棘丛生中开辟自己的新路。
      1997年,豫光金铅开始了股票上市的准备工作。公司抽调一班精兵强将,日以继夜,精心筹备。
      当时,为了能够加快上市步伐,杨安国、任文艺等公司领导不知往上级部委跑了多少次,反复讲优势、谈发展。那个时期,公司刚刚争取到贴息贷款,到国家计委出上市相关证明时,上级领导更是直接打趣道:“你们豫光刚做完贴息又想上市,怎么什么好处都想占。”一句玩笑看似无意,实则饱含了对于豫光敢为人先、积极进取的认可,更饱含着公司领导始终如一的执着与拼搏。
      上市工作在紧锣密鼓的筹备中进行着,一帮人为了上市做了大量繁琐而精密的工作。但由于当时企业上市采取的是政府推荐制,省里指标有限,加上豫光金铅名气有限,实力排名相对靠后,未能进入省政府推荐上市的名单。
连续几年受挫,却并未动摇公司领导层的决心,相反,他们在争取上市的态度上变得更加积极。

      柳暗花明
      2000年1月,公司把主业铅冶炼部分分离出来,和中国黄金总公司等5家企业联合组建河南豫光金铅股份有限公司。
      而此时的资本市场,也恰好有了新的政策。为了加快证券市场的改革进程,中国证监会改变企业上市办法,由政府推荐变为核准制,由证券公司代为申报,每个券商有一定的申报指标。
      经过考察,公司选定了综合实力在国内比较靠前的中信证券。随后便是紧锣密鼓筹备上市。
      2000年3月,在中信证券的辅导下,豫光金铅开始上市前期准备。
      资料整理是前期的重要环节。当时,网络、信息都不发达,资料需要一个字一个字地敲出来打印。证监会对资料的规范化要求非常细致,具体到页码的标注。打印、校对、交印、分拣、装订……为了做好这繁琐而又细致的工作,证券部的同志连续几个月不曾休息过一天。由于当时的打印机只能打单面,且页码不能提前设置,筹备组李慧玲、文印室刘云等人就提前把页码全部打印出来,剪成一个一个不足5毫米宽的小纸片,等资料内容确定后,再逐页居中粘贴到相应的位置。
      2000年6月,公司上市材料报证监会郑州特派员办事处备案。
      2001年6月,证监会郑州特派员办事处对公司上市辅导情况进行了验收,同意公司上报资料。
      随后,中信证券方面开始准备豫光金铅的上市资料,并顺利通过了内审。
      但通过内审的豫光金铅很快发现,中信的8个指标已经用完,而且前面还有5家企业在排队等待。
      于是,为了加快上市进度,豫光金铅开始寻找新的合作伙伴。在对国内的券商逐一进行考察后选中了湘财证券。经过友好协商,三方达成一致意见,湘财证券成为主承销商,中信证券成为副承销商。
      2001年9月,豫光金铅股份有限公司的申报材料上报中国证监会。
      为了确保审核能够顺利通过,时刻保持和证监会的沟通,及时解答证监会对公司的疑问,任文艺、苗红强等公司领导干脆直接住在了北京,想方设法增进和证监会的沟通交流,增进对方对公司发展前景的了解。
      千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始见金。
       由于准备充分,加上在铅冶炼方面的优势,豫光金铅的上市申请很快得到批准。最终顺利通过审核,并逐步完成了路演、发行等一系列上市流程。
      今天谈起上市成功的经历,任文艺感慨万千,他说豫光能在省内较早上市,赶了个先机,首先要归功于杨安国董事长的前瞻性及他坚持上市的信心和决心,其次是豫光底子好,企业发展稳健,业绩成长性显著,再次是各部门的精诚团结、密切配合,以及公司领导和国家相关部门的密切沟通。
       他说,由于我们意志坚定、团结一心、主动争取、沟通顺畅,最终用最小的代价赢得了上市的成功。

      源头活水
      上市前的豫光金铅,在当时的济源市,名气也已是妇孺皆知,是很多人梦寐以求、想进都进不来的好企业。
      有这样好的业绩,过日子基本“衣食无忧”,为什么豫光金铅当时那样热衷于上市呢?仅仅是因为扩建资金短缺又筹集困难吗?
      作为上市的主要参与者,总经理任文艺与董事长杨安国的观念惊人的一致:“当时,在企业上市问题上,领导班子内部有过一些争论。一些人持反对意见,认为上市会改变公司的性质,会使集团非优良资产部分的经营状况进一步恶化。但董事长高屋建瓴,后来大家通过深入了解,对证券市场这个新生事物在思想上也很快发生了根本性转变。我也深刻认识到,虽然我们生产规模目前最大,但我们的实力并不是最强、最大。在冶炼行业快速发展的今天,今年你是最大,明年也许就不是。通过资本运作,打通融资渠道,才能增加我们说话的底气。我们上市的目的,除了融资,更重要的是通过改变企业的产权结构,实现企业的脱胎换骨。道理很简单,公司股票上市后,来自投资者、证券市场监管部门和市场的压力,会迫使企业提高企业发展的内在品质。而在原有的体制下,国有企业机制不活、 技术创新能力差、分配不均等弊端很难改变。随着国家产业政策的调整,高污染、高能耗、低效益的小企业将逐步被淘汰,而资源、资金将向规模较大的企业集中。国际、国内形势都迫使我们走上市这条道。”
      如果将资本市场比作灌溉实体经济的河流,那么上市就如同打开了公司通往资本市场的通道,激活了公司长远发展的“源头活水”,并可源源不断地释放红利,推动豫光在高质量发展的道路上行稳致远。
      在资本的强大推动下,豫光金铅采用富氧底吹熔池熔炼先进技术的铅冶炼烟气(尘)综合治理工程,在投产不足半年的时间里便达到了设计产能,公司一举跻身世界一流铅冶炼企业,企业绿色高质量发展也随之步入了一个崭新的时代。

      股海破浪
      春夏之交的2005年,是个注定被历史记忆的时刻。
      当时,中国股市结构性矛盾日益加大,解决股权分置这一制度性矛盾已成为当务之急。
      2005年4月29日,中国证监会启动了股权分置改革,一场决定中国资本市场命运的“破冰行动”正式开始。改革的核心措施是非流通股支付“对价”来赎买其市场流通权。
      所谓股权分置,是指上市公司的一部分股份上市流通,另一部分暂不上市流通。这一现象A股独有,当时这样设置的目的,是为了国有资产不流失、保持公有制绝对控股地位,具体表现为国有股、法人股不上市交易。
      而股权分置改革,就是通过非流通股向流通股支付一定的对价,从而取得上市流通的资格,真正实现同股同权。
      事实上,“豫光金铅”股票上市后,杨安国和决策层为了进一步完善公司的法人治理结构和运行管理,早已绞尽脑汁。
      豫光集团作为豫光金铅的大股东,如何在这两者之间找到一个令双方都满意的利益平衡点,并在中间起到积极的促进作用?
      如何既促进企业机制转化、有效提升企业运营效率,又促进大股东与中小股东的利益一致,使所有投资者都能受益?
      更重要的是,要通过这场博弈,实现企业与投资者的双赢,使豫光金铅生机盎然,拥有更好的发展前景。
      这是公司决策层思考的重中之重,也是解决的难点。
      2005年,根据国家五部委联合下发的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》和中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的要求,公司积极开展股权分置改革。
      经过近半年的基础资料、调研等准备工作,公司股权分置改革方案终于出炉了。
      2005年11月7日,公司股权分置改革方案开始实施。
      当时,市场上大多数上市公司的股权分置改革,对价都是介于3至5股之间。公司参考了投资者意愿和国有资产利益保护等方面因素,在初期方案中决定,股权登记日登记在册的流通股股东,每持有10股流通股,将获得非流通股股东支付的3.3股股份。
      11月11日,公司在上海展开了路演。杨安国、任文艺、苗红强、蔡亮等参加路演,对公司的股权分置改革方案进行介绍,回答投资者的问题。
      “股权分置改革将为公司的后续发展带来新的机遇,股东之间的利益将趋于一致,有利于公司健康发展。豫光将尽心尽力尽职,不断开拓进取,以优良的成绩回报公司股东。”杨安国在路演中与投资者互动并表示,“股权分置改革将加快公司发展,对公司的未来,我们充满信心。”
      路演中,任文艺、苗红强等领导对投资者提出的企业发展、资金、税收等各种问题,均进行了积极的回应。
      2005年11月17日,经过充分协商,公司最终将公司股权分置改革方案调整为:股权登记日登记在册的流通股股东,每持有10股流通股,将获得非流通股股东支付的3.5股股份,非流通股股东共向流通股股东支付28,350,000股股票。
      势在必行的改革,却也不是一帆风顺。
      当时,并不是所有的股东都愿意支持改革。无论是机构投资者,还是中小投资者,公司都一一登门拜访。那段时间,由任文艺、苗红强、蔡亮三人带领的三支队伍,分头做这项工作,相继奔赴北京、上海、天津等地寻找持股人,动之以情,晓之以理。
      功夫不负有心人!
      2005年12月8日,在王屋山大酒店以现场投票、网络投票及委托董事投票相结合的方式召开的股权分置改革相关股东会议上,公司股权分置改革方案,以占出席本次相关股东会议的股东及授权代表所持有效表决权的98.32%、占出席本次相关股东会议的社会公众股股东及代理人所持有效表决权的83.5%的投票率顺利通过。
      本次股权分置方案实施后,公司总股本不变,公司现有非流通股股东所持有的非流通股份获得流通权,其性质变为有限售条件的流通股。
      2005年12月21日,“豫光金铅”股票恢复交易,对价股份上市流通,股票简称由“豫光金铅”变更为“G豫光”,股票代码不变。恢复交易当日,“G豫光”涨幅达10.03%,封停涨停板。
      2006年12月20日,四家发起人持有公司13,982,589股有限售条件的流通股限售期满,变为无限售条件的流通股份。
      2008年12月20日,公司第一大股东河南豫光金铅集团有限责任公司所持的公司104,936,571股有限售条件的流通股限售期满,变为无限售条件的流通股份。
      至此,豫光金铅股权分置改革圆满划上了一个句号。公司的绿色发展进入了前所未有的“提速时代”——市场导向下的资本运作时代。
      这是一个全新的高度,也是一个崭新的世界。

      春色满园
      2007年的7月30日,是股份公司上市5周年的纪念日。
      砥砺五年,春华秋实。
      五年时光,豫光发生了从量变到质变的飞跃。企业强大的内生动力和上市的卓越外力一朝激发,便衍生出呈几何倍级增长的无穷力量。
      在股票上市5年后的2007年,豫光金铅股票市值翻了两番,资本运作的手段愈加成熟,利润空间进一步拓展,市场竞争能力和应变能力空前强大,经营理念从传统向现代化迅速转变,企业规模不断扩张。
      人们通常只会记住第一,不会记住第二。
      当人们提起铅冶炼的时候,第一个想起的就是杨安国,和他带领的豫光金铅。
      在豫光上市五周年庆祝大会上,时任济源市委副书记、市长赵素萍代表市委、市政府,对豫光金铅上市5年来取得的优异成绩表示祝贺,并嘱咐一定要充分利用好上市平台,加大资金募集力度,加快企业发展步伐,进一步做大做强,要依靠科技进步和技术创新,发展循环经济,拉长产业链条,提高产品附加值,实现企业又好又快发展。
      这五年,是豫光扬帆起航的五年,富氧底吹绿色冶炼技术储备了足够的“新动力”。豫光拥有了富氧底吹熔炼、非稳态制酸等多项国际国内领先的核心技术,公司研制开发的液态高铅渣直接还原炼铅技术,已经开始工业化应用的设计工作。而这个工艺在不远的将来,将推动中国铅冶炼工业迈上一个新的水平。公司名列“全国创新能力行业十强”第四位。
      这五年,是豫光乘风破浪的五年,“原+再”循环经济模式蓄足了强劲的“发展力”。豫光成功打造了循环经济发展的豫光模式,成为国家、河南省首批循环经济试点企业,受到了社会各界的普遍关注。公司生产规模不断扩大,综合回收链条不断延伸,产值效益不断增加。主营业务收入、利润快速增长,生产规模位居全国铅冶炼行业第一名。
      这五年,是豫光励精图治的五年,自主品牌战略优势激发了卓越的“竞争力”。公司主导产品“豫光”牌电解铅、“豫光”牌白银分别在伦敦金属市场交易所(LME)和伦敦贵金属协会(LBMA)注册,豫光牌铅锭荣获“2006年国家免检产品”和“河南省名牌产品”称号,成为河南省高新技术产品。公司拥有了从事境外期货交易资格,出口创汇成效显著,成为“河南省进出口状元企业”“河南省进口状元企业”,豫光品牌已经享誉全球。
      这五年,是豫光艰苦创业的五年,做大做强做优彰显了高度的“责任力”。公司全力以赴地支持济源的建设和发展,累计上交税金7.74亿元。2002年上市时豫光金铅总股本1.268亿股,2006年总股本达到2.28亿股。豫光金铅股价从上市时的7.34元上涨到40多元,给投资者带来了丰厚的回报……
      五年,我们可以用很多形容词来记录豫光每个方面不同领域的发展和成就。就像我们可以选择很多个坐标,来描画豫光金铅的行走轨迹。
      但在这关键的年份,再次回望历史,请让我们把目光投向当年那个果断的决策,和做出这个决策的身影,以及那些为了上市挑灯夜战的人们,那些在上海证券交易大厅欢呼的人群,他们是豫光上市征程中重要历史时刻的见证人,是豫光的英雄!(李艳  段高高  刘佳林)